Волшебный Город мастеров, которого нет ни на одной карте, каждый год в рождественский сочельник становится центром притяжения для всех, кто верит в чудеса. Сюда съезжаются гости в надежде получить особенный подарок: кому-то — диковинный пряник, кому-то — заветную мелодию. Но юная леди по имени Лилиан мечтает не о сладостях или песнях — ей отчаянно нужна настоящая семья, чтобы обрести дом и защиту.
Однако время работает против Лилиан. По её следам уже идут неутомимые ищейки, посланные тетушкой Злавред. Если они найдут девочку до того, как её желание исполнится, Лилиан ждёт возвращение в мрачную Школу для вредных девчонок, откуда нет простого пути к свободе и любви.